Maxwell Smart (Don Adams) ist Agent 86", ein chaotischer Geheimagent, der zielsicher jedes sich bietende Fettnäpfchen ins Schwarze trifft. Trotzdem ist Smart der Top-Mann der Geheimdienstorganisation Control" - dem glücklicherweise mit seiner Partnerin Agent 99" (Barbara Feldon) ein kompetenter Profi zur Seite steht. Im Kampf gegen die schurkische Organisation KAOS, welche nichts Geringeres als die Weltherrschaft anstrebt, geraten sie von einer haarsträubenden Situationen in die nächste DER SPIO ...